芯片需求大幅增加 全球核心荒汹涌！

2020年的“特殊情况”导致很多芯片供应商开工建设和投产时间，半导体产业链受到较大影响，市场供不应求问题凸显；今年年初，世界许多地方天气恶劣，许多芯片制造商不得不暂停运营。

从市场结构来看，2020年爆发了“家庭经济”，电子产品销量增加。华为断供事件也对产业链造成了很大影响。而且5G建设加快，汽车电气化、智能化、网络化启动。芯片需求大幅增加，全球“核心荒”激增！

全球芯片行业现状半导体行业本身存在投资周期长、投资资金大、对原材料及相关配套设备要求高等诸多制约因素，导致整个行业垄断。

三星和TSMC在工艺技术和产量上与其他加工巨头有很大差距。以中国SMIC为例。其芯片技术三年前才28nm，即使现在也处于14nm-7nm的过渡阶段；美国老牌芯片巨头英特尔去年曝光，7nm芯片制造技术存在“严重缺陷”。曾有报道称，该公司正在寻找三星和TSMC制造7纳米芯片。

目前，先进技术的主要生产能力来自三星和TSMC。后者3月月产量达到270万件，但全线产能已满，订单已安排在2022年底。三星也不容易。在接受了骁龙888的所有代工订单后，三星在全球核心短缺危机中也经历了产能不足，全球芯片市场一片混乱。

TSMC的“一厢情愿”三星和TSMC一直在互相较劲，但不管三星有多“吵”，在TSMC面前还是矮了不少。首先是TSMC的历史优势，自1987年进入市场以来，30多年来一直是专业晶圆的代工模式。由于日本强大的半导体领域，TSMC作为“平衡器”得到美国的支持，产业链稳定可靠。

其次，具有无可比拟的技术优势。就最新技术5nm而言，TSMC和三星已经拉开了一个差距，这个差距不仅存在于先进技术的产量和量产时间上，还涉及到技术的稳定性和芯片产品的综合性能。

面对“缺乏核心”的危机，面对“先进”的技术，TSMC自然打了一个“如意算盘”。因此，TSMC“涨价”的消息在市场上反复传播。今年年初，TSMC取消了传统的3%-5%折扣，这让顾客怨声载道。

近日有消息称，TSMC将从本月起上调12英寸晶圆价格，涨幅约为25%，每片价格上调400美元(约合人民币2618元)，并采取季度提价的方式。

虽然“一厢情愿”是好的，但TSMC的“危机感”来得出乎意料。TSMC的《四面楚歌》首先是英特尔。在所有人都认为它会放弃芯片制造代工业务之前，英特尔最近做出了一个决定。

一个是投资200亿美元在亚利桑那州建两个芯片制造厂，另一个是进入代加工领域。显然，英特尔已经回到了以前的“10纳米俱乐部”，不愿意被三星和TSMC甩在后面。

第二，SMIC取得了快速进展。在梁梦松的领导下，SMIC在三年内实现了从28纳米到7纳米的飞跃。现在，在迎来姜尚义之后，技术又有了突破。与此同时，全球“核心短缺”给了SMIC一个机会，大量订单被粉碎。不久前，据报道，SMIC将建立一个工厂，以扩大生产能力。现在SMIC正在迅速崛起。

还有三星，它从未放弃追赶TSMC。最近宣布2022年将以3nm工艺的生产节点赶上TSMC。所以在这个“弯道超车”计划的影响下，三星投入了大量的资金，采用了最新的GAA技术，最终率先推出了3nm。

最后，TSMC本身也面临着“囚徒困境”。一方面，失去华为订单后，TSMC的“赖美华”严重，其主要客户几乎全部来自美国公司，如苹果、谷歌等。美国还打算拉拢TSMC，并多次邀请其建厂，TSMC因此陷入两难境地。

此外，受各种因素影响，TSMC遭遇了前所未有的水电危机，这使得TSMC“满载而归”。面对这些困难，张忠谋就像泰山一样稳定。在张忠谋的领导下，这家老牌强企30多年来仍在有条不紊地“破局”。首先，面对三星的追赶，TSMC加快了自己的步伐，试图提前生产3纳米芯片。据相关消息，small月份开始了有风险的试产，实现了少量发货。

其次，在技术方面，TSMC采用的是FinFET技术，比三星采用的最新技术风险小。其次，面对SMIC和英特尔，坦率地说，在TSMC眼里，这两家公司和自己的差距不是一个半分。

因此，在TSMC最新一次内部会议上，TSMC高管给出的计划是拨款117.95亿元用于产能扩张，仅这一项就能让TSMC不慌不忙。至于“赖美华”，我们仍然可以相信张忠谋的历史表现。在TSMC 2020年收入报告中，华为仍为TSMC创造了389亿元人民币。

在如此困难的情况下，TSMC和华为的合作仍在继续，这自然解释了许多问题。在这种情况下，张忠谋像泰山一样稳定是可以理解的。

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